7.74亿元!智慧松德拟收购锂电设备生产商超业精密88%股权

智慧松德

6月4日晚间,智慧松德(300173)披露重大资产重组预案,公司拟发行股份及支付现金收购东莞市超业精密设备有限公司(以下简称“超业精密”)88%股权,交易额暂定为不超7.74亿元。同时,公司拟配套募资不超4亿元,公司控股股东佛山公控或其关联企业拟认购不超1.3亿元。

具体来看,经初步预估,超业精密100%股权的预估值为8.8亿元,经各方友好协商, 本次交易超业精密88%股权交易金额暂定为不超过7.74亿元。参考发行价格5.60 元/股,本次发行股份数量为8988万股。

智慧松德拟以发行股份及支付现金的方式购买超源科技、邓赤柱、绍绪投资、 镒航投资、冠鸿投资、镒源投资、昭元投资和慧邦天合合计持有的超业精密88%股权。本次交易完成后,上市公司将持有超业精密88%股权。

此外,本次交易中,上市公司拟向包括佛山公控或其关联企业在内合计不超过5名符合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金,募集配套资金总额不超过4亿元,且拟发行的股份数量不超过本次发行前总股本的20%,亦不超过本次交易中以发行股份方式购买资产交易价格的100%。其中,佛山公控或其关联企业拟参与本次募集配套资金的认购,认购金额不超过1.3亿元。

业绩承诺方面,交易对方承诺,在2019年度、2020年度和2021年度,超业精密可实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为:2019年度不低于6600万元,2020年度不低于7900万元,2021年度不低于9500万元。

公告显示,智慧松德所从事的主要业务为3C自动化设备及机器人自动化生产线业务,主要业务包括自动化专用设备、智能专用设备、机器人自动化生产线等,主要产品有3D玻璃热弯机、玻璃精雕机、金属高速攻牙钻孔机、高光机、高压水去毛刺机等专用设备,主要用于消费电子类产品制造过程中金属及非金属材料的精密加工及表面处理。公司目前的主要产品以定制化为主,注重满足客户的个性化需求,拥有为客户提供定制化解决方案的能力,在市场上具备较强的竞争优势。

超业精密拥有自动化工程系统的设计与制造、高精度模具、夹具的设计与制造、先进图像处理的系统集成、单轴及多轴运动系统的平台与机械手、冷热工艺的工程控制等先进的工程自动化技术。产品涵盖锂电池制造中段的冲片、叠片、焊接、包装、注液及锂电池后段设备中的除气终封等一系列核心制造设备,同时具备提供整套无缝对接的全自动化中段生产线的能力,产品广泛应用于动力软包装电池、消费电子软包装电池、动力方壳电池等领域。超业精密所生产的锂电池生产自动化设备质量优秀、功能完善,受到市场的广泛好评,在行业中具有很强的竞争力。

智慧松德表示,本次交易完成后,上市公司将有效融合其与超业精密的工程设计和设备研发能力,延伸专用设备制造业产业链,通过整合两者的技术优势和规模效应,将有利于上市公司优化业务布局,增强上市公司盈利能力,提升上市公司抗风险能力。

    织梦二维码生成器
    【责任编辑:赵卓然】
    免责声明: 必威体育网所提供之信息,不能保证其完全实时或完全准确,也不表明证实其描述或赞同其观点,并对其真实性、完整性、及时性,本网不作任何保证或承诺。所有内容仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

    必威体育